À propos du rôle:

En tant qu'associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous jouerez un rôle clé dans la prestation d'un service client exceptionnel et d'un soutien opérationnel. Ce poste offre la possibilité de collaborer étroitement avec les clients et les collègues, contribuant ainsi à la satisfaction client à long terme et au succès de l'équipe.

Votre entreprise :

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante société de courtage au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement qui gèrent les actifs de plus de 400 000 clients dans une centaine de succursales.

Votre équipe :

Notre équipe de gestion de patrimoine, offrant une gamme complète de services, s'est forgée une réputation d'intégrité fondée sur l'excellence de notre service et la fiabilité de nos conseils en investissement. Notre équipe est fière de collaborer étroitement avec nos clients et d'explorer des approches innovantes pour protéger et valoriser leur patrimoine et atteindre leurs objectifs financiers. Le candidat retenu pour ce poste sera toujours disposé à apprendre et s'attachera à offrir un service client et un dévouement irréprochables. Un grand souci du détail est requis et la priorité de ce poste est de servir un bassin croissant de capitaux clients sur plusieurs générations.

Votre travail :

• Collaborer étroitement avec l'Associé Senior en Gestion de Patrimoine.

• Gérer les tâches de service client, notamment l'envoi des relevés par courriel, l'envoi des lettres d'anniversaire, la gestion des tâches hebdomadaires et mensuelles, l'envoi des dossiers fiscaux et le traitement des ouvertures de comptes.

• Exécuter les opérations courantes telles que les dépôts, les retraits et les virements, en assurant un suivi rigoureux.

• Traiter et suivre la documentation client pour une bonne tenue des comptes.

• Assurer la liaison avec les services internes afin de garantir l'efficacité opérationnelle et de se tenir informé des mises à jour des procédures.

• Mettre à jour nos bases de données, gérer notre microsite, rédiger des supports marketing et envoyer des newsletters.

• Soutenir le service client existant.

• Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Compétences:

• Être un joueur d'équipe et collaborer avec les autres services pour répondre aux besoins de nos clients.

• Excellentes compétences en matière de priorisation et d'organisation, capacité à respecter les délais, à prendre des initiatives et à effectuer plusieurs tâches à la fois.

• Faire preuve d'autonomie en résolvant les problèmes et en prenant des décisions de manière autonome, tout en étant responsable des résultats.

• Esprit d'analyse, curiosité naturelle, esprit d'innovation et de créativité.

• Excellentes compétences en communication et en rédaction.

Conditions préalables :

• Études postsecondaires dans un domaine pertinent aux affaires.

• Minimum de deux ans d'expérience en banque ou en finance (possibilité de flexibilité selon l'expérience pertinente).

• Être titulaire d'un permis d'associé en placement ou être disposé à suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Manuel des normes de conduite dans les six mois suivant l'embauche.

• Maîtrise de la suite Microsoft Office.

• Excellentes compétences en service à la clientèle.

Compétences

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